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美国农业部七月棉花展望报告

相关专题：短纤原料发布时间：2013-07-20

美国农业部最新的2013年预测显示，世界棉花产量预计1.18亿包，较2012年预估的1.212亿包减少3%。虽然低于去年，但全球棉花产量依然预计高于预期的消费量，因此，2013/14年期末库存连续第四年增加，创下新高。

　　主要供货国家的棉花产量预估喜忧参半，印度产量增加，增幅大于中国的产量减少。最大的五个产棉国家依然占世界总产量的大约80%，2013年所占比例预计为78%。今年美国所占比例预期下降，原因的种植面积减少，西南部地区持续干旱，其他主要产棉国所占的比例提高；中国和印度相加比例预期是53%，略高于近几年，巴基斯坦和巴西的比例高于2012年，但低于2009-11年的平均比例。

　　图1主要产棉国占总体棉花产量的比例

　　由左至右：中国、印度、美国、巴基斯坦、巴西

　　美国国内棉花形势展望

　　美国棉花产量预期未调整，虽然2013年种植面积增加

　　本月美国2013年棉花产量预测依然为1350万包，预计较2012年减少380万包。虽然根据6月的种植面积报告，种植面积扩大，但根据目前的情况，放弃面积有所调整，因此，产量维持不变。今年西南部地区旱情持续，虽然降水已经减缓了2013年其他棉花种植带的旱情。放弃面积和单产预期都建立在2010-12的平均值，以及地区加权数据之上。但是，西南部地区收获面积进一步调整，包括该地区预计有40%的放弃率。

　　根据6月面积报告，美国种植者显示，2013年他们已经种植或者计划种植1025万英亩棉花，较3月预期种植报告高出2%，但较2012年减少17%。收获面积也预计低于去年，因为西南部地区长久的旱情已经持续了三年。从全国看，2013年放弃率预计为24%(245万英亩)。预期的2013年的放弃率与去年的24%相同(290万英亩)，但远远低于2011年创新高的36%的放弃率(530万英亩)。

　　2013年各个棉花种植带的陆地棉种植面积都预期减少，减少幅度从8%到36%，因为替代作物价格相对较高，降低了种植棉花的积极性。据报西南部地区的种植面积接近590万英亩(减少15%)；2013年该地区放弃率预计再次高于平均放弃率。东南部地区和三角洲地区，种植面积预计分别为250万英亩(降低8%)和130万英亩(减少36%)。西部地区陆地棉种植面积预计较2012年减少17%，至320,000英亩。此外，超长绒棉种植面积(主要在西部)预计达到226,000英亩，较2012年减少大约5%。

　　图2美国棉花放弃率

　　2013年美国棉花长势继续滞后于去年以及5年平均长势。截至7月7日，51%的棉花现蕾，相比之下，去年同期现蕾率为67%，2008-12年平均现蕾率为63%。同样，截至7月初，坐果率只有10%，相比之下，2012年同期坐果率为21%，5年同期平均坐果率为18%。同时，今年初美国棉花长势与去年和5年平均长势相同。截至7月7日，44%的美国棉花面积被列为“良好”或者“优秀”，与去年相同，24%的棉田被列为“差”或者“非常差”，相比之下，2012年同期的比例是28%。

　　目前预测的美国单产是831磅/每收获英亩，较去年创新高的887磅/每收获英亩减少6%，但高于2008-11年798磅的平均单产。8月，美国农业部国家农业统计局将发布其第一份基于田间调查的2013年棉花产量报告。

　　棉花库存被修正；2012/13年需求被调整

　　随着2012/13年度接近尾声，由于近期美国出口装运放缓，因此，需求预估被调整。本月出口预估被下调300,000包，至1330万包。虽然出口需求下调，但美国出口依然远远高于2011/12年出口的1170万包。因此，2012/13年期末库存被上调至390万包，库存-对-用量比为23%。

　　7月报告未调整2013/14年的需求预期，美国出口预计为1100万包，纺织厂用量预计为350万包。出口预计受到美国产量减少以及外国进口需求下降的抑制，尤其是中国。虽然全球2013/14年棉花贸易减少，但美国所占世界贸易的比例预计在28.7%，基本上与2012/13年的预估相同。

　　基于最新的供需预估，2013/14年期末库存预计只有290万包，较年初库存减少100万包，降至2010/11年以来最低水平。库存-对-用量比也预期较2012/13年降低3个百分点，至20%。同时，2013/14年陆地棉农场价格预计在70-90美分/磅，相比之下，2012/13年的预估为72.0美分，2011/12年为88.3美分。

　　图3美国棉花长势

　　国际棉花形势展望

　　2013/14世界棉花产量将减少

　　世界2013/14年棉花产量预计1.18亿包，较上年减少3%，原因是市场环境不如去年。主要产棉国，如中国和美国，产量下降，预期抵消其他国家的产量增加，如巴西和印度。巴西预期在2013/14年生产700万包棉花，较上年增加21%。印度和巴基斯坦预计分别在2013/14年生产2800万包和950万包，分别较上年增加6%和2%。根据可获得的最新信息，7月报告修正了印度2013/14年的产量预估，至2800万包，较上月报告上调100万包。印度2013/14年收获面积预计1200万公顷，较上年提高2%，但与上月相比无变化。

　　中国(世界最大的棉花生产国)预计在2013/14年生产3400万包棉花，较上年减少3%，因为中国官方的国内价格支持政策似乎没有足以刺激扩大棉花生产。美国预期在2013/14年生产1350万包，较上年减少22%，原因是所有地区的种植面积减少，以及西南部地区发生极度干旱，影响到棉花产量。澳大利亚2013/14年产量预测为450万包，只较上年减少2%，原因是本月的2012/13年预估被上调300,000包。

　　2013/14全球棉花收获面积预计3370万公顷，较上年萎缩2%，全球单产预计762公斤/公顷。

　　2013/14世界棉花消费量将继续反弹

　　世界2013/14年棉花消费量预计1.098亿包，较上年提高2%(240万包)。印度和巴基斯坦预计分别在2013/14年消费2330万包和1170万包，分别较上年增加3%和6%。印度2012/13年纺织厂用量预计较上月预估量减少250,000包，巴基斯坦2012/13年和2013/14年纺织厂用量分别较上月下调500,000包和300,000包。印度和巴基斯坦占世界2013/14棉纺织厂用量预期增加量的60%。

　　中国(世界最大棉花消费国)预计在2013/14年消耗3600万包，与上年持平。中国国家储备收储政策提高了国内纺织厂的价格，降低了纺纱厂的利润，迫使纺织工业从其他亚洲国家采购更多棉纱，如印度、巴基斯坦和越南。此外，IMF 2013年7月世界经济展望将中国2013年和2014年经济增长分别从2013年4月预期下调至7.8%和7.7%，对于中国国内的棉花需求来说，这一发展状况并不是个好兆头。

　　世界2013/14期末库存预计创9430万包新高，较上年增加10%，因为世界棉花产量连续第四年超过消费量。中国2013/14期末库存预计接近6000万包，较上年增加18%，构成全球期末库存的63%。

　　澳大利亚和巴西2013/14年期末库存预计分别为270万包和600万包，分别较上年提高19%和8%。印度和巴基斯坦期2013/14末库存预计分别为840万包和300万包，分别较上年增加8%和6%。在7月世界供需预估报告中，印度2013/14期末库存较上月预估上调近120万包。美国2013/14期末库存预计290万包，较上年减少26%。虽然总体库存增加，但中国储备棉之外的世界库存对消费量依然紧张，这对价格起到支持作用。美国7月做的预测假设中国目前宣布的全国储备棉收储和投放政策维持不变。

　　2013/14全球棉花贸易预期萎缩

　　世界2013/14棉花出口预计较上年减少18%，至3830万包。几个主要出口国家2013/14出口预计下滑，包括澳大利亚、巴西、印度、乌兹别克斯坦和美国。2013/14巴西和澳大利亚预期分别出口420万包和260万包，分别较上年减少30%和40%，原因是年初库存较低，可利用的货源减少。澳大利亚2012/13出口预期较上月预估提高300,000包，因为澳大利亚2012/13产量预估被上调。印度2013/14预计出口580万包，较上年萎缩19%。美国(世界最大棉花出口国)预计在2013/14出口1100万包，较上年减少17%。

　　中国2013/14预期进口1100万包，较上年减少45%，中国构成世界进口的29%，相比之下，上年的比例为43%。如果确实如此，这将是中国进口构成的全球进口比例连续第三年下降。印度2013/14棉花进口预计较上年减少20%，至120万包。巴基斯坦和土耳其2013/14预计分别进口270万包和近400万包，分别较上年增加23%和4%。

　　图4世界棉花消费量比例

　　深蓝=中国，浅蓝=印度，红色=巴基斯坦，黄色=美国，土红=土耳其，枣红=世界其他国家和地区

USDA 世界棉花供应量、用量和贸易量

单位 (1000 包) 7/11/2013

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	6月 2013/14	7月 2013/14
产量
澳大利亚	1,775	4,200	5,495	4,600	4,500	4,500
巴西	5,450	9,000	8,700	5,800	7,000	7,000
中国	32,000	30,500	34,000	35,000	34,000	34,000
印度	23,800	26,400	27,500	26,500	27,000	28,000
巴基斯坦	9,240	8,640	10,600	9,300	9,500	9,500
美国	12,188	18,104	15,573	17,315	13,500	13,500
乌兹别克斯坦	3,900	4,100	4,200	4,500	4,500	4,500
其他	13,805	15,387	19,073	18,232	17,160	17,015
总量	102,158	116,331	125,141	121,247	117,160	118,015

国内用量，消费量
孟加拉国	3,900	3,700	3,300	3,600	3,800	3,800
巴西	4,400	4,300	4,000	4,100	4,200	4,200
中国	50,000	46,000	38,000	36,000	36,000	36,000
印度	19,750	20,550	19,750	22,500	23,250	23,250
印尼	2,450	2,350	2,225	2,350	2,450	2,450
墨西哥	1,900	1,700	1,700	1,800	1,900	1,900
巴基斯坦	10,400	9,900	10,000	11,000	12,000	11,700
土耳其	5,900	5,600	5,600	6,000	6,100	6,100
美国	3,550	3,900	3,300	3,450	3,500	3,500
越南	1,600	1,625	1,650	2,300	2,450	2,500
其他	15,092	14,729	13,780	14,277	14,523	14,393
总量	118,942	114,354	103,305	107,377	110,173	109,793

进口
孟加拉国	3,900	3,700	3,200	3,600	3,600	3,600
中国	10,903	11,979	24,533	20,000	11,000	11,000
印度	480	450	600	1,500	1,000	1,200
印尼	2,500	2,400	2,300	2,400	2,450	2,450
韩国	1,010	1,038	1,170	1,300	1,230	1,300
墨西哥	1,393	1,196	1,000	950	1,200	1,200
巴基斯坦	1,574	1,443	900	2,200	3,000	2,700
泰国	1,806	1,752	1,263	1,550	1,625	1,625
土耳其	4,394	3,350	2,382	3,800	4,000	3,950
越南	1,695	1,569	1,625	2,450	2,500	2,500
其他	6,997	7,035	6,098	6,640	6,813	6,733
总量l	36,652	35,912	45,071	46,390	38,418	38,258

出口
澳大利亚	2,115	2,501	4,640	6,000	4,200	4,200
巴西	1,990	2,000	4,792	4,300	2,600	2,600
布基纳法索	775	675	650	1,150	1,175	1,175
希腊	875	750	1,000	1,200	925	875
印度	6,550	5,000	11,080	7,200	5,700	5,800
马来西亚	43	80	1,023	850	800	800
马里	440	450	625	875	1,000	950
土库曼斯坦	1,200	1,100	750	1,075	1,000	950
美国	12,037	14,376	11,714	13,300	11,000	11,000
乌兹别克斯坦	3,800	2,650	2,500	3,200	3,200	3,150
其他	5,737	5,907	7,103	7,309	6,829	6,799
总量	35,562	35,489	45,877	46,459	38,429	38,299

期末库存
澳大利亚	749	2,583	3,573	2,308	2,743	2,743
巴西	4,353	7,906	7,993	5,618	5,893	6,043
中国	14,246	10,603	31,081	50,006	58,931	58,931
印度	9,374	11,174	8,944	7,744	7,244	8,394
巴基斯坦	3,042	2,520	2,835	2,860	3,085	3,035
土耳其	1,605	1,319	1,241	1,456	1,331	1,381
美国	2,947	2,600	3,350	3,900	2,600	2,900
澳大利亚	10,339	10,739	12,202	11,683	10,660	10,909
总量	46,655	49,444	71,219	85,575	92,487	94,336

来源：中华纺织网

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