要点:2010/11年世界棉花库存降至1996/97年最低水平
9月16日讯 美国农业部对2010/11年的最新评估显示,全球棉花库存预计连续第四年下降,降至14年最低水平。2010/11年世界期末库存目前预计为4540万包,略低于上月预计,是1996/87年库存降至4460万包之后的最低库存水平。
由于全球库存紧张,因此,2010/11年大多国家的期末库存将维持不变,或者减少。但南半球棉花生产国家澳大利亚和巴西的情况明显例外,这两个国家的库存预计相对增长,原因是棉花增产。此外,印度库存预计扩大,因为出口受到政府限制。中国是最大的棉花生产国家和消费国家,中国的棉花库存预计减少280万包,至1600万包,这是10年多的最低库存水平。美国期末库存预计减少至270万包,这是自1995/96年以来的最低水平,原因是需求强劲,美国出口将扩大到接近历史水平。
图1美国和世界棉花期末库存
美国国内棉花形势展望
9月报告上调2010年美国棉花产量预估
美国农业部9月产量报告显示,2010年美国棉花产量预计为1880万包,较上月预计上调300,000包,较2009年产量增加大约670万包。种植面积扩大,放弃面积接近历史低点,使得美国棉花产量同比增长。此外,今年预计夺得全国第三个最高单产,因此,今年美国棉花产量预计是3年中的最高产量。
美国陆地棉产量预计1830万包,较上年增长近660万包,较5年平均产量增加100万包。在前20年里,9月预测有12次低于最终棉花产量,有8次高于最终棉花产量。以往9月预测与最终产量评估之间的差别预示,2010年美国陆地棉产量在1700万包-1970万包的几率为2:3。
与去年相比,2010年棉花种植带各个地区的陆地棉产量预计都有所提高。在西南部地区,产量预计创930万包新高,原因是种植面积为该地区5年最大种植面积,单产是该地区第二高单产。东南部地区,2010年棉花产量预计420万包,略高于5年平均产量,原因是种植面积扩大,但当地单产较低。在三角洲地区,种植面积在连续4年下降之后,今年反弹,单产是该地区历史上第二个最高单产,2010年三角洲地区预期生产370万包棉花,是3年中的最高产量。
在西部地区,2010年陆地棉种植面积和产量预计首次在6年中回升,但单产预计低于去年。此外,西部地区,主要是加利福尼亚州,超长绒棉(ELS)产量预计为498,000包,较2009年产量提高24%,其中,加利福尼亚产量预计占美国全部产量的90%。
图2美国区域陆地棉生产
2010年美国棉花种植总面积大约1100万英亩,是自2006年以来的最大面积;同时,收获面积估计接近1080万英亩,也是4年中最大收获面积。放弃率大约为2.4%,也低于平均放弃率,是60多年中的最低放弃率。全国单产预计为839磅/每收获英亩,较去年提高62磅,但较2007年的最高记录减少40磅。
需求和库存预估被修正
2009/10年度,美国纺织厂用量和出口分别在最新数据之上小幅上调。美国纺织厂用量在美国商务部数据之上上调至345万包,而期末美国出口销售报告显示,2009/10年出口数量1240万包。此外,期末库存根据人口调查局年底的初步库存数据下调至300万包。
2010/11年度,9月报告需求上调,库存继续下调。美国纺织厂用量根据年初数据上调至360万包,预示美国纺织厂用量可能扩大到2008/09年的水平。同时,2010/11年美国出口预测被上调500,000包,至1550万包。印度制定政策限制出口,巴基斯坦发生洪水,中国需要进口棉花,这些因素都有利于美国今年的棉花出口。外国进口需求及纺织厂用量增长至3年中的最高水平,外国期末库存预计降至2002/03年以来的最低水平。目前美国出口预计1550万包,是2005/06年出口大约1770万包之后的第二大出口规模。
由于本月报告的调整,2010/11年期末库存预计为270万包,较上年减少300,000包。此外,到年底,库存-对-用量比预计从19%降至14%。库存水平和比例都降至1995/96年以来的最低水平。因此,棉花价格维持在相对的高水平。2010/11年平均陆地棉农场价格现在的预测区间在63-77美分/磅。中间价位在70美分,较上年提高12%。
2010年上半年美国纺织贸易和贸易逆差扩大
2010年上半年美国纺织贸易较上年同期增长。2010年头6个月总进口达到近84亿磅(相当于未加工纤维),较上年增长15%。同期,纺织出口增长21%,至18亿磅。因此,2010年1月-6月,纺织贸易逆差扩大至近66亿磅,或者较2009年同期扩大14%。
美国纺织服装贸易的主体依然是棉产品。2010年上半年,棉产品进口达到46亿磅,高于2009年上半年的40亿磅。同样,棉纺织品出口在2010年上半年增长至8.70亿磅,相比之下,上年同期出口7.36亿磅。因此,2010年头6个月棉产品贸易逆差累计为37亿磅,或者较2009年扩大14%。
同时,2010年上半年,美国的主要贸易伙伴在美国的市场份额继续增长。从美国进口看,前5大供货国家相加几乎占2010年1月-6月美国进口总量的64%,相比之下,上年同期为61%,2009历年为62%。这五大供货国家的出口数量都有所增长,2010年上半年,他们的市场份额参差不齐,只有中国的市场份额增长。美国棉产品出口情况,2010年头6个月五大目的地累计占美国出口总规模的85%以上,略低于2009年同期,但是与2009历年全年相似。在这五大出口目的地中,对洪都拉斯、多米尼加共和国的出口数量较上年增长。
图3美国棉纺织品的主要供货国家
由左至右:中国,巴基斯坦,印度,墨西哥和孟加拉国
国际棉花视野
2010/11年全球棉产量增长
2010/11年世界棉花产量预计1.170亿包,较上年增长16%。全球棉花价格上涨,贷款情况改善,导致主要棉花生产国家种植面积扩大。2010/ 11年世界棉花种植面积预计3290万公顷,较上年扩大9%,与金融危机前的种植面积相似。全球棉花单产预计为774公斤/公顷,较上年提高6%。印度和美国分别是世界第二大和第三大棉花生产国家,单产预计提高,同时,由于种植条件较好,巴西和乌兹别克斯坦的棉花种植面积也预计扩大。
在澳大利亚,2010/11年棉花种植面积预计扩大到375,000公顷,较上年提高88%。种植面积预计是近10年的最大面积,主要原因是世界价格较高,降水使得水资源供应充足。澳大利亚2010/11年产量预计较上年翻番,达到300万包。
中国、印度、美国、巴西和乌兹别克斯坦2010/11年产量预计分别增长2%,12%,55%,31%以及23%,达到3250万包,2600万包,1880万包,700万包,480万包。巴基斯坦产量预计930万包,略低于上年,但是从2010年7月的预估下调9%,反映近期洪水造成的损失。
2010/11年世界期末库存下降,而纺织厂用量增加
2010/11年世界棉花消费量预计1.205亿包,较上年扩大3%。2010/11年大部分棉花消费国家纺织厂用量预计增加。2010/11年中国和印度预计分别消耗5000万包和2050万包棉花,分别较上年增长3%和5%。土耳其、巴西和美国纺织厂用量预计分别较上年提高3%,5%和4%,达到600万包,460万包和360万包。2010/11年巴基斯坦纺织厂用量预计维持上年水平,在1100万包,由于世界棉花供应量有限,进口增长受到抑制。
2010/11年全球棉花期末库存预计4540万包,较上年减少3.3%,是4年里的最低库存。世界棉花消费量自2005/06年就一直大于产量,导致全球棉花库存紧张。2009/10年产量-消费量缺口扩大到1600万包,2010/11年预计缩窄至350万包。然而,正如图4所示,世界期末库存不断萎缩导致全球棉花价格持续上涨,这种情况令人越来越担心。A-指数迄今为止在本销售年度的平均价格超过92美分,在9月8日和9日,突破99美分。
中国2010/11年中国期末库存预计减少16%,至1580万包,是16年中的最低库存。印度2010/11南期末库存预计为770万包,较上年增加15%,部分原因是国内限制出口的政策。
图4全球库存减少提振棉花价格
2010/11年全球棉花贸易继续增长
2010/11年世界棉花贸易预计为3800万包,较上年增加7%。澳大利亚和印度出口预计在上月预计基础之上大幅上调,原因是这些国家的棉花长势很好。澳大利亚2010/11年出口预计300万包,较上月预测上调25%,较上年增加19%,原因是产量加大,预计将澳大利亚2010/11年的出口规模提高到5年的最高水平。
印度政府宣布恢复棉花出口最高限量,因此,2010/11年出口预计减少。印度2010/11年出口预计500万包,较上月预估下调23%,较上年减少24%。美国是世界最大的的棉花出口国家,预计出口1550万包,较上年扩大29%。巴西2010/11年出口预计较上年提高11%;但是,巴西净贸易量可能减少,因为纺织厂将从外国供应国家采购更多棉花。乌兹别克斯坦2010/11年棉花出口预计较上年减少1%,至375万包。
在进口方面,中国是世界最大的棉花进口国家,2010/11年中国预计进口1280万包,较上年扩大16%。2010/11年印尼和巴基斯坦预计分别进口210万包和180万包,分别较上年增长1%和27%。2010/11年韩国和土耳其进口预计分别较上年减少1%和21%,至100万包和340万包。
2010-11 世界棉花供需
世界棉花供需 1/ 百万包 每包480磅 |
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供量 |
用量 |
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地区 |
年初库存 |
产量 |
进口 |
国内用量 |
出口 |
损失/2 |
期末 库存 |
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2010/11年(预计) |
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世界 |
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8月 |
47.58 116.85 38.25 120.87 38.24 -2.04 45.61 |
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9月 |
46.98 116.95 37.96 120.53 37.96 -2.04 45.44 |
||||||
美国 |
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8月 |
3.10 18.53 0.01 3.40 15.00 0.04 3.20 |
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9月 |
3.00 18.84 3/ 3.60 15.50 0.04 2.70 |
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全部其他国家 |
|||||||
8月 |
44.48 98.32 38.24 117.47 23.24 -2.08 42.41 |
||||||
9月 |
43.98 98.11 37.96 116.93 22.46 -2.08 42.74 |
||||||
主要出口国家4/ |
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8月 |
15.95 48.54 1.94 29.93 19.85 -0.19 16.84 |
||||||
9月 |
15.59 49.17 2.12 30.03 19.12 -0.19 17.90 |
||||||
中亚 5/ |
|||||||
8月 |
2.01 6.97 0.01 1.73 5.72 0.00 1.53 |
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9月 |
1.84 6.97 0.01 1.73 5.66 0.00 1.43 |
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非洲法郎区 6/ |
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8月 |
0.51 2.66 3/ 0.18 2.45 0.00 0.53 |
||||||
9月 |
0.51 2.76 3/ 0.18 2.57 0.00 0.52 |
||||||
南半球 7/ |
|||||||
8月 |
6.15 11.32 0.81 5.95 4.73 -0.20 7.80 |
||||||
9月 |
6.14 11.84 1.11 5.95 5.45 -0.20 7.90 |
||||||
澳大利亚 |
|||||||
8月 |
0.46 2.30 3/ 0.04 2.00 -0.07 0.80 |
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9月 |
0.46 3.00 3/ 0.04 2.50 -0.07 1.00 |
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巴西 |
|||||||
8月 |
4.26 7.00 0.60 4.60 1.90 -0.15 5.51 |
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9月 |
4.25 7.00 0.90 4.60 2.20 -0.15 5.50 |
||||||
印度 |
|||||||
8月 |
6.87 26.00 0.63 20.40 6.50 0.00 6.59 |
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9月 |
6.67 26.00 0.50 20.50 5.00 0.00 7.67 |
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主要进口国家 8/ |
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8月 |
26.95 46.92 33.62 83.33 2.09 -1.89 23.96 |
||||||
9月 |
26.86 46.19 33.17 82.69 2.11 -1.89 23.31 |
||||||
墨西哥 |
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8月 |
0.56 0.64 1.40 1.90 0.15 0.03 0.53 |
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9月 |
0.56 0.61 1.40 1.90 0.15 0.03 0.50 |
||||||
中国 |
|||||||
8月 |
19.28 33.00 12.50 50.00 0.03 -2.00 16.76 |
||||||
9月 |
18.78 32.50 12.75 50.00 0.03 -2.00 16.01 |
||||||
欧盟 27 9/ |
|||||||
8月 |
0.46 1.38 0.82 0.91 1.26 0.05 0.44 |
||||||
9月 |
0.47 1.38 0.84 0.93 1.28 0.05 0.43 |
||||||
土耳其 |
|||||||
8月 |
1.83 2.30 3.40 6.00 0.15 -0.08 1.46 |
||||||
9月 |
1.83 2.30 3.40 6.00 0.15 -0.08 1.46 |
||||||
巴基斯坦 |
|||||||
8月 |
2.30 9.50 2.30 11.50 0.30 0.03 2.27 |
||||||
9月 |
2.70 9.30 1.80 11.00 0.30 0.03 2.47 |
||||||
印尼 |
|||||||
8月 |
0.36 0.03 2.20 2.10 0.02 0.05 0.42 |
||||||
9月 |
0.36 0.03 2.13 2.10 0.02 0.05 0.35 |
||||||
泰国 |
|||||||
8月 |
0.29 3/ 1.80 1.78 0.01 0.03 0.28 |
||||||
9月 |
0.30 3/ 1.75 1.70 0.01 0.03 0.32 |
||||||
孟加拉 |
|||||||
8月 |
0.74 0.05 4.25 4.25 0.00 0.01 0.78 |
||||||
9月 |
0.74 0.05 4.15 4.20 0.00 0.01 0.73 |
||||||
越南 |
|||||||
8月 |
0.38 0.02 1.75 1.80 0.00 0.00 0.35 |
||||||
9月 |
0.38 0.02 1.70 1.75 0.00 0.00 0.35 |
来源: 中国纺织网
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